Fund & deal structuring: fundament voor succesvolle investeringen in private equity

Structurering van fondsen en transacties: het fundament van investeringssucces

Binnen private equity is structuur bepalend. De manier waarop een fonds of een transactie is opgebouwd, heeft directe impact op fiscale efficiency, juridische robuustheid en operationele flexibiliteit. HVK Stevens begeleidt private equity fondsen, family offices en (ultra) high net worth individuals bij het zorgvuldig inrichten van fondsstructuren en transactiestructuren, nationaal en internationaal.

Fund structuring: van initiatief tot uitvoering

Fund structuring gaat over het opzetten van de juridische en fiscale structuur waarin kapitaal wordt samengebracht en beheerd. Hierbij spelen vragen over fiscale neutraliteit, investeerdersbescherming, governance en compliance een centrale rol.

Wij begeleiden je onder andere bij:

• Juridische vormgeving van private equity fondsen
• Keuze tussen limited partnerships, fonds voor gemene rekening (FGR) of andere structuren
• Fiscale optimalisatie op fonds- en investeerdersniveau
• Structurering van management fees en carried interest
• Cross-border fund structuring bij internationale investeringsstrategieën

Een robuuste fondsstructuur is meer dan een papieren constructie: het legt de basis voor schaalbaarheid, flexibiliteit en transparantie richting investeerders en toezichthouders.

Deal structuring: transacties efficiënt en beheersbaar organiseren

Deal structuring richt zich op de manier waarop individuele investeringen of overnames binnen de fondsstructuur worden gerealiseerd. Dit vraagt om maatwerk per transactie, waarbij fiscale efficiency, risicospreiding en juridische verankering centraal staan.

Onze expertise omvat onder andere:

- Structurering van acquisities en participaties
- Gebruik van tussenholdings en financieringsvehikels
- Juridische en fiscale due diligence
- Structurering van earn-outs, vendor loans en management participaties

Vanaf de start denken we mee over de fiscale en juridische inrichting van transacties, in lijn met jouw ambitie, en met oog voor exitkansen en compliance.

Een geïntegreerde aanpak bij deal en fund structuring

Structurering stopt niet bij het eerste ontwerp. Het succes van een fonds of transactie hangt samen met de consistente toepassing van afspraken in documentatie, governance en fiscale aangiften. HVK Stevens combineert juridische precisie met fiscale strategie en een creatieve blik, zodat alle facetten van fund en deal structuring naadloos op elkaar aansluiten.

Onze aanpak is analytisch, risicobewust en gericht op het bouwen van duurzame structuren die bestand zijn tegen veranderende regelgeving en marktdynamiek.

Meer weten?

Wil je een fonds- of transactiestructuur laten toetsen of optimaliseren? Onze specialisten informeren je graag over structuren die waarde creëren én behouden, ook op lange termijn.